丰东股份：使用部分超募资金投资设立子公司

hongqk

证券代码：002530 公告编号：2013-040

　　江苏丰东热技术股份有限公司

　　关于使用部分超募资金投资设立子公司为豪迈科技

　　提供热处理配套加工服务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况

　　(一)公司首次公开发行股票募集资金情况

　　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1757 号”文核准，并经深

　　圳证券交易所“深证上〔2010〕429 号”文同意，向社会公开发行人民币普通股(A

　　股)3,400 万股，每股发行价格为 12.00 元(人民币，以下同)，募集资金总额为

　　40,800.00 万元，扣除保荐及承销费用 3,019.44 万元以及审计费、验资费、律师费、

　　信息披露费等其他发行费用 660.21 万元后，实际募集资金净额为 37,120.35 万元。

　　上海众华沪银会计师事务所有限公司已出具沪众会字(2010)第 4252 号《验资报

　　告》，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。

　　根据《江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首

　　次公开发行股票募集资金计划使用额为 15,180.00 万元，公司首次公开发行股票募

　　集资金超募金额为 21,940.35 万元。

　　(二)截至目前公司超募资金投资使用情况

　　1、2011 年 1 月 26 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司

　　用超募资金中的 5,000 万元用于偿还银行贷款及 3,500 万元永久性补充公司流动资

　　金。

　　2、2011 年 3 月 21 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司

　　使用超募资金 1,800 万元用于建设研发中心大厦项目。

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　　3、2011 年 6 月 14 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司

　　使用超募资金 180.30 万元收购控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司

　　3.772%股权和使用超募资金 520 万元收购控股子公司青岛丰东热处理有限公司 49%

　　股权。

　　4、2012 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意公

　　司用超募资金中的 3,000 万元用于偿还银行贷款及 3,000 万元永久性补充公司流动

　　资金。

　　5、2013 年 3 月 21 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公

　　司使用超募资金 650 万元用于投资设立子公司 “北京丰东建通工业炉科技有限公

　　司”。

　　综上，截至目前，公司超募资金已累计使用 17,650.30 万元，公司超募资金剩

　　余净额为 4,290.05 万元(不含利息)。

　　二、公司本次超募资金使用计划

　　按照深圳证券交易所《股票上市规则》、

　　《中小企业板上市公司规范运作指引》、

　　《上市公司募集资金管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集

　　、

　　资金使用(2013 年 2 月 5 日修订)》等相关规定，结合公司发展规划、投资需求以

　　及首次公开发行股票超募资金的实际情况，公司本次拟使用超募资金 375 万元用于

　　投资设立子公司“潍坊丰东热处理有限公司”(暂定名，具体以工商行政管理部门核

　　以下简称“潍坊丰东”) 并将在子公司设立募集资金专户对该部分资金

　　准登记为准， ，

　　进行管理。

　　本项目主要是为承接山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“豪迈科技”)

　　热处理加工业务外包而设立的。

　　为提高超募资金的使用效率，满足客户对专业热处理加工配套的需求，提高公

　　司的核心竞争力，实现公司发展战略，公司拟租赁豪迈科技 5,800 平方米的标准化

　　厂房及办公楼，利用其提供的供电设施、能源、行车等，以“厂中厂”的经营模式投

　　资设立热处理加工服务中心。

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　　三、本次使用部分超募资金对外投资的概况

　　1、对外投资概述

　　(1)公司拟与自然人吴俊平先生共同投资设立潍坊丰东，潍坊丰东注册资本

　　500 万元，其中公司出资 375 万元，占其注册资本的 75％。

　　(2)公司于 2013 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过

　　了《关于使用部分超募资金投资设立子公司为豪迈科技提供热处理配套加工服务的

　　议案》，本次公司使用部分超募资金对外投资事项属于公司董事会审议的权限，无

　　需经股东大会审议批准。

　　(3)本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

　　办法》规定的重大资产重组行为。

　　2、交易对手方介绍

　　吴俊平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，本科学历，住

　　所为山东省淄博市张店区商场西路 5 号楼 5 单元 502 室，现任公司控股子公司青岛

　　丰东热处理有限公司总经理。

　　吴俊平先生未持有公司、控股股东及其关联方的股权，与公司、控股股东、实

　　际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3、投资标的的基本情况

　　公司名称：潍坊丰东热处理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：伍佰万元整(￥5,000,000.00)

　　股权结构及资金来源：

　　股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 资金来源

　　丰东股份 75％ 超募资金

　　吴俊平 25％ 自有资金

　　合计 100％

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　　注册地址：豪迈科技厂区内

　　经营范围：热处理及表面处理加工(企业名称、注册地址、经营范围以工商行

　　政管理部门核准登记为准)

　　4、对外投资对公司的影响和可能存在的风险

　　(1)对外投资对公司的影响

　　潍坊丰东的设立是一种全新的热处理连锁加工业务拓展模式，符合公司的热处

　　理加工连锁战略规划，有利于进一步完善全国连锁布局，巩固公司在热处理行业中

　　的龙头地位，进一步增强公司的整体竞争力和影响力。

　　(2)可能存在的风险

　　① 市场风险

　　由于该项目依托于豪迈科技的热处理加工需求，业务收入一定程度上依赖于特

　　定客户。如果豪迈科技的加工需求不足，潍坊丰东将积极开拓其他新客户的外加工

　　产品来补充，但新客户的开发及产品的试制需要一定的周期，因此在豪迈科技热处

　　理加工需求不足的情况下，投资回收期存在延长的风险。

　　但潍坊丰东无土地、厂房等建设投入，仅投入热处理设备，固定资产规模相对

　　较小、设备处置方式灵活，有利于减少固定资产投入带来的风险。

　　② 管理风险

　　伴随着公司生产经营规模的进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出

　　更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理

　　结构和健全的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如果公司管理水平不

　　能随着公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此，

　　公司需要进一步完善现有管理体系和内部控制制度，提高管理能力和经营效率，加

　　强对子公司的有效控制。

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　　四、独立董事意见

　　本次公司使用部分超募资金投资设立子公司为豪迈科技提供热处理配套加工

　　服务，立足于公司主营业务和热处理加工连锁服务战略，能够满足机械制造业客户

　　对专业热处理加工配套的需求，有效促进公司长远发展，提高募集资金使用效率，

　　从而回报股东。通过设立子公司实施热处理配套加工项目，公司能够进一步完善全

　　国连锁布局，巩固公司在热处理行业中的龙头地位，进一步增强公司的整体竞争力

　　和影响力。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影

　　响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

　　情况。

　　综上所述，我们同意公司使用部分超募资金投资设立子公司为豪迈科技提供热

　　处理配套加工服务。

　　五、监事会意见

　　本次公司使用部分超募资金投资设立子公司为豪迈科技提供热处理配套加工

　　服务，符合公司长期发展战略的需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经

　　营效益，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作

　　指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用(2013 年 2 月

　　5 日修订)》等相关规则的规定。本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实

　　施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

　　向和损害股东利益的情形。

　　同意公司使用部分超募资金投资设立子公司为豪迈科技提供热处理配套加工

　　服务。

　　六、保荐机构意见

　　公司保荐机构万联证券有限责任公司发表意见如下：

　　本保荐机构认为：丰东股份本次拟使用超募资金375万元人民币投资设立子公

　　司为豪迈科技提供热处理配套加工服务，有利于提高募集资金的使用效率，有利于

　　公司进一步扩大生产规模，为公司创造新的战略控制点和利润增长点，进一步增强

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　　公司的市场竞争力，符合全体股东的利益；上述超募资金使用计划已经董事会和监

　　事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，公司履行了必要的法律程序，

　　符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披

　　露业务备忘录第29号：募集资金使用(2013年2月5日修订)》等相关规定。本保荐

　　机构同意丰东股份本次超募资金使用计划。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于使用部分超募资金投资设立子公司的独立意见；

　　4、万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股

　　票超额募集资金使用事项的专项核查意见。

　　特此公告！

　　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　　2013 年 10 月 25 日

村长

阁下好像对丰东很了解呀

hongqk

这都是网上公开的信息。

慕山慕水

我更了解一些吧

mayi

慕版是只缘身在此山中。